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第20屆傑出基金金鑽獎大中華股票型基金3年期獎,今年依舊由「國泰中港台基金」拿下,這檔強調價值型投資策略的大中華股票基金,近年來不畏港陸股市的巨幅波動,締造長年期績效穩定的佳績,吸引定期定額資金持續進駐。

國泰中港台基金自2009年11月成立7年多時間,多年來績效均有優異表現,截至2016年底為止,3年期績效為30.21%、五年期績效則為74.86%,為同類型基金第1。



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面對港陸股市的大幅波動,國泰中港台基金一直秉持價值策略的投資方式,國泰中港台基金經理人陳士心表示,大中華地區很多值得長期投資的股票,所以操作這檔基金從不追逐市場題材和概念股,都是從基本面去看企業的成長性,因此周轉率低、波動度不高,偶爾短期績效不見得優異,但是長期績效來看,都印證了價值投資的策略是對的。

尤其近年來港股、陸股的題材多,市場一有風吹草動就很容易造成股市大起大落,若短線追逐市場題材很容易在短期績效上勝出,但是陳士心向來不被這些題材動搖,他專注在鑽研基本面具成長性、價值卻被低估的股票上,因此不會被市場短線的漲跌影響,也因此波動度相對同類型基金較低。

連續兩年獲金鑽獎3年期大中華股票型基金獎肯定的國泰中港台基金,陸續歷經2013年的創業板大漲、上證卻下跌,2014年的先跌後揚,資金行情於第4季啟動,以及2015年像頭瘋牛一樣暴漲暴跌的「大震盪」,還有2016年持平的行情,長期績效卻都穩定優異,再度印證價值選股策略其「真金不怕火煉」的特性。

由於大中華股市波動度高但投資機會豐富,相當適合定期定額投資人投資,尤其像國泰中港台基金這類長期績效穩定的股票基金,就成為定期定額資金進駐的首選,也是這檔基金很多投資人以定期定額方式介入的原因。

面對未來震盪可能加劇的大中華股市,國泰中港台基金仍將持續秉持價值選股的投資方式來掌握成長契機,期能繼續保持在國內近70檔大中華區股票型基金中長期績效穩定!

(工商時報)

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